海通证券(06837)发布公告，公司面向专业投资者公开发行总额不超过人民币 200 亿元的公司债券(以下简称“本次债券”)已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可 [2020] 612 号)。

本次债券采取分期发行的方式，其中“海通证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券(第一期)”(以下简称“本期债券”)为本次债券项下首期发行，本期债券的规模为不超过人民币 70 亿元(含 70 亿元)。 发行人本期债券每张面值为 100 元，发行价格为 100 元/张。

本期债券无担保。 本期债券分两个品种，品种一为 3 年期，品种二为 5 年期。本期债券的发行规模为不超过人民币 70 亿元(含 70 亿元)。其中品种一初始发行规模不超过 50 亿元，品种二初始发行规模不超过 20 亿元，品种一和品种二最终发行规模将根据网下询价结果，由发行人决定是否使用品种间回拨选择权后最终确定。但品种一和品种二的最终发行规模合计不超过人民币 70 亿元(含 70 亿元)。 本期债券为固定利率债券，发行总额不超过人民币 70 亿元(含 70 亿元)。

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